용사를 삼킨 용

아스날에 있는 마왕이 사는 숲에는 용사를 포함한 마왕 토벌대가 종종 쳐들어온다. 그들의 목적은 마왕의 목을 베어 가는 것. 하지만 마왕을 만나기는커녕, 숲의 마수들에게 당해 임무를 성공한 적이 없다. 하지만 이번 87번째 토벌단의 용사는 좀 다르다! 마왕의 숲에서 마수들을 치료해 주며 살고 있는 용, 에이다. 전투의 상황을 수정구슬을 통해 살피던 그녀는 이번 용사인 칼리드가 다른 용사들과는 다른 것을 발견하고 그를 자신의 오두막에 데려와 치료해 준다. 칼리드는 사실 왕의 조카로, 공주가 숲에서 쫓겨난 마수와의 사이에서 낳은 혼혈이었는데...