별궁의 깊은 밤

병든 왕자가 갇힌 별궁. 그곳에서 하녀로 일하는 카레린은 여러 남자와 만나면서 한 번도 제대로 만족하지 못한다. 그러던 어느 날 우연히 제페토를 가까이 보면서 그가 몸이 좋고 꽤 잘생긴 얼굴이라는 걸 알게 된다. 제페토는 구부정한 몸에 머리는 눈 아래까지 내려와서 지저분했고, 옷차림조차 누추해서 별궁의 거지로 불리며 온갖 무시를 당하는 사람이었다. 애초에 카레린은 제페토에게 관심조차 없었다. 아니, 세상 모든 사람이 제페토에게 관심 없었다. 그러나 카레린은 제페토의 진짜 모습을 보고 이성적 매력을 느끼는데…….