키메라 1부 : The Moon

1부 : The Moon 개의 일족인 세 친구는 자신들이 사는 세계 밖에 대한 호기심으로 강철 보트를 메고 포식자인 키메라가 출몰하는 밀림을 지나 바다로 향한다. 그리고 그들이 도착한 그곳은 일명 '화염의 바다'라고 불리는 곳이었다. 그들의 세계는 불타는 화염으로 둘러 쌓여 그 밖으로는 나갈 수 없는 세계였던 것이다. '화염의 바다' 끝에 있을지도 모르는 다른 세계에 대한 호기심과 제물이 되지 않게 위해 싸워야 하는 정해진 운명을 거부하고자 하는 그들은 금지 된 기술에 손을 대게 된다. '하늘을 날 수 없다'는 법을 어긴 그들은 우연한 사고로 자신들로 인해 아무런 죄가 없는 돼지 일족이 죽임을 당하는 일을 겪게 되고, 이로 인해 큰 죄책감에 시달이게 된다. 결국, 정해진 운명대로 '공양 축제'의 패배로 친구를 제물로 잃게 된 재원은 크게 분노하며, 이 세계에 대한 강한 반감을 갖게 된다. 그리고 마침내 성인 전사가 되면서 '사자 일족', '돼지 일족'과 연합하여 반란을 꾀하게 된다. 운명에 순응하여 살아가던 애니먼의 역사에서 전무후무한 반란을 일으킨 세 일족은 정해진 운명을 바꾸는 듯 했으나, 그들의 세계에는 존재할 수 없는 무엇인가의 심판을 맞닥드리게 되는데...