거꾸로 도시의 광대는 오늘도

클리츠는 마법과 연금술의 메카이자, 일명 ‘거꾸로 도시’라 불리는 칼데리아-중앙령에서 심부름센터를 운영하고 있다. 그러던 어느 날 눈 돌아가게 아름다운 미인이 그에게 의뢰를 하러 오게 되는데……. 남자의 이름은 에르힌. 그는 제대로 된 설명도 없이 다짜고짜 클리츠에게 자신을 지켜 달라며 그로부터 한시도 떨어지지 않으려 한다. ‘거꾸로 공작’의 사설 군대이자 광신도, 광대 등으로 불리는 ‘칼데르시아노 합창단’의 일원이 어째서 한낱 심부름센터 사장인 자신에게 신변 보호를 요청하는지 그 이유도 알지 못한 채, 그날부로 클리츠는 아주 예쁜 시한폭탄을 떠안게 되고 마는데…….