쉿, 수인 유치원 선생님은 학부모 상담 중

수도에서 유일하게 인간과 수인이 함께 다닐 수 있는 메르지안 유치원. 열심히 노력한 끝에 마리안은 메르지안 유치원에 입사하게 된다. 하지만 열심히 가르치겠다는 포부와는 달리 아이들 사이에서 다툼이 벌어지고, 헤이슬 공작의 아들인 테오가 다치는 사건이 발생한다. 유치원의 숨은 후원자였던 헤이슬 공작은 이 사건을 계기로 왕실 교육부에 문제를 제기하고, 헤이슬 가문과 인연이 있던 마리안은 유치원을 지키기 위해 공작을 찾아간다. 그리고, 과거 연인이었던 카일과 재회한다. 후원을 유지하는 조건으로 마리안에게 육체적 관계를 요구하는 카일. 거절할 수 없었던 마리안은 3개월의 유효기한을 제시하며 그 제안을 수락하는데……. 과연 그녀는 유치원을 지킬 수 있을까?