검은 달이 뜨면 늑대의 혼이 눈을 뜬다. 늑대의 혼은 여자의 몸이 눈을 뜨게 만든다. 그리고 그 날 그 곳에 순수한 영혼의 남자가 있었다. 그 날 남자는 여자에게 영원히 영혼을 빼앗겼다. 1900년대의 만주는 원시의 땅이다. 그 원시의 땅에 홀로 던져진 남자와 여자. 마적과 비적. 탈출병. 관동군. 그 악의 무리들로부터 살아남아야 늑대의 혼을 만날 수 있다. 검은 달이 뜨고 늑대의 혼이 눈을 뜨면 여자는 다시 옷을 벗는다.
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