포트 머시

수 - 하워드 L. 블랙웰 (28세) : 레드우드 메모리얼 병원의 응급실에서 근무하고 있는 의사. 한 달 전 여동생인 소피아가 실종되고 난 뒤 하루하루 걱정 속에서 시간을 보내고 있다. 근무를 마치고 어김없이 들른 소피아의 빈 아파트를 정리하던 중 우연히 마룻바닥 아래 숨겨져 있던 한 앨범을 발견하게 된다. 그 속에 여동생과 함께 찍혀 있는 남자의 목에 걸린 목걸이를 통해 캘리포니아 북부 해안에 있는 포트 머시(Port Mercy)란 작은 마을의 존재를 알게 되고, 여동생의 행방을 알기 위해 직접 그곳으로 향한다. 공 - 딘 C. 페리 (??) : 포트 머시에서 하워드가 만난 게 된 청년. 허름한 행색에 말을 하지 못하지만 그의 강렬한 푸른 눈동자와 비밀을 간직한 듯한 묘한 분위기가 단번에 하워드의 관심을 사로잡는다. 안개가 자욱이 낀 어두운 밤, 하워드를 여관 밖으로 불러낸 딘은 포트 머시의 비릿한 비밀 속으로 그를 이끌어가게 된다.