왕과 정부 사이에서 태어난 금발의 린제이는 밤처럼 검은 흑발이 상징인 헤슬렘 왕가의 숨겨야 할 오점이다. 변방의 카이드르 영지에 갇혀 감시와 핍박 속에서 외롭게 자란 린제이가 의지할 것이라곤 보모 로사와 제가 키우는 몇몇 동물뿐. 그런 그가 어느 날 만델라 숲에서 검은 맹수 힐트켄을 발견하고, 첫눈에 반해 함께 성장기를 보내게 된다. 하지만, 왕이 서거하자 린제이는 왕궁으로 끌려가며 사랑하는 힐트겐과 헤어진다. 왕궁에 감금된 채 핍박당하는 하루하루에 린제이는 힐트켄에게 물려 죽는 것만을 꿈꿀 정도로 고통스러운 나날을 보낸다. 그러던 어느 날 린제이 앞에 의문의 '카이드르' 대공이 나타나는데……
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