춤추는 곡예사

마흔 다섯 살의 영문학 교수 네이선 켈스. 성격도 좋고 사람들과도 잘 지내는 성격이지만, 연애에는 운도, 관심도 없다. 네이선이 유일하게 애착을 느끼는 대상이 있다면 같은 아파트 옆 집에 사는 고등학생 마이클. 생판 남이지만 그래도 마이클을 돌보는 것이 좋다. 둔감한 건지 눈치가 없는 건지, 네이선은 마이클의 삼촌이자 후견인인 안드레오 피오레가 자신을 좋아하는 것도 전혀 눈치채지 못한다. 안드레오 또한 마음과는 달리 네이선에게 쉽게 다가갈 시간도, 마음의 여유도 없다. 조카인 마이클을 키우는 것도 어렵고, 또 위험천만한 갱단을 떠나 자신만의 작은 사업을 시작하려는 계획에 몰두한다. 스스로 떳떳하게 일어서야 네이트와 건설적인 미래를 꿈꿀 수 있다는 마음에 더더욱. 하지만 안드레오가 갱단을 나가는 것을 막기 위해 갱단의 보스 중 한 명이 안드레오의 약점인 네이선을 죽이겠다고 협박하는데...