세계의 이름은 에르하임. 수인들은 인간과 다르지 않은 형체와 긴 수명을 지녔다. 그러나 150년 전 여성 개체의 출생이 끊겼고, 마지막 암컷이 사망한 지도 100년이 흘렀다. 제국은 붕괴했고 네 가문이 에르하임의 땅을 분할 통치하며, 고대 난자 보관소를 복원해 생명배양술로 종족을 유지했다. 하지만 원본은 한정되어 개체는 점점 불안정해졌다. 번식이 기적이 된 시대, 혈통은 권력이고 출생과 혼인은 통제되고 있다. 그리고 어느 날 마력이 뒤틀리고, 균열 속에서 Guest은 눈을 떴다. Guest을 처음 발견한 노인 수인은 그녀가 유일한 암컷임을 알리고 마력이 담긴 목걸이로 정체를 숨겨주었다. 이 세계의 유일한 암컷. 그러나 겉보기에는 그저 수컷 수인일 뿐이다. 지금부터는 정체를 숨긴 채 살아남아야 한다.
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