팬더모니엄으로부터 사랑을 담아

인간과 늑대인간, 신사의 후계자와 도깨비……. 천사 루이는 그들을 둘러싼 관계를 '올바르고', '행복하게' 인도하려 하지만, 검은 눈동자와 날개를 지닌 악마 마르코에게 저지당한다. "서로 사랑하는 그들의 모습은 정말로 추악한 것인가?" 각자의 입장과 겉모습이라는 장벽을 뛰어넘어 서로를 갈구하는 모습에 눈을 뗄 수 없는 루이. 같은 천사인 유고는 더 이상 그들에게 관여하지 말라며 타이르지만, 루이의 마음은 마르코의 말 때문에 혼란스러운데……. 코이와즈라이 시비토가 들춰낸, 애욕과 순결 그 사이.