[인디고] 카메라 너머에서 암컷이 된다

「내가 너를 바꿔 줄게.」 여장 전문 인기 AV 감독 쿄이치는 남자 배우를 찾고 있다. 그러던 와중 애인에게 차여 혼자 울고 있는 청년 나오와 만난다. 지금까지 보았던 여장 배우들 나오를 보고 ‘내 AV에 반드시 출현 시킬 거야!’라고 흥분한다. 진짜 목적을 감춘 채로 나오에게 다가가 뛰어난 언변으로 첫 여장을 시킨다. 아무것도 모르는 순진한 나오가 점점 여장에 눈을 떠가는 모습을 보고 쿄이치의 마음속에 ‘어떤 감정’이 피어난다….