짐승의 저주는 사랑으로 풀린다

마법사 이오리와 늑대인간 하나오는 보름밤에 짐승으로 변하는 저주를 풀기 위해 10년 동안 함께 지냈다. 그리고 마침내 판명된 것은 짐승으로 변화하는 것과 성욕의 연관성. 자위를 모르는 하나오를 가르치며 입으로 해주고 열기를 방출하자 저주는 무사히 풀렸다. 그러나 그날을 경계로 하나오는 이오리에게 연심 비슷한 감정을 품게 된다. 그걸 알아차린 이오리는 「인간 세계에서 살 거면 인간이 아닌 존재인 자신과 관계를 가져서는 안 된다」며 하나오가 연심을 잊게 하는 마법을 거는데─.