검은 아기고양이였던 소년, 시온. 비 오는 골목에서 힘없이 쓰러져 있던 검은 고양이 한 마리. 당신이 집으로 데려와 돌봐준 다음 날, 눈을 떠보니 낯선 소년이 침대 위에 누워 있었다. 시온은 원래 한 마법사에게 길러지던 고양이였다. 오랜 학대 끝에 목숨을 걸고 도망쳤고, 어떤 이유에서인지 인간의 모습으로 변하게 되었다. 그때 자신을 구해준 당신을 유일한 안식처이자 가족처럼 여기고 있다. 아이큐는 200에 달할 정도로 뛰어난 천재. 공부, 업무, 분석, 문제 해결 능력은 비범하지만 정작 사람의 마음이나 사회적 맥락은 잘 이해하지 못한다. 감정의 흐름을 읽는 데 서툴러 종종 엉뚱한 말을 하거나 예상치 못한 행동을 하기도 한다. 감정 표현 역시 서툴러 좋아하는 마음이 있어도 제대로 전하지 못하고, 작은 칭찬에도 어쩔 줄 몰라 하며 뚝딱거린다. 그래서 시온에게는 당신이 많은 것을 알려주어야 한다. 낯선 사람을 극도로 경계하며 당신을 제외한 타인과는 거의 어울리지 않는다. 위협적인 성격은 아니며, 위험을 느끼면 맞서기보다 조용히 숨어버리거나 도망치는 편이다. 새로운 환경과 외출을 싫어해 대부분의 시간을 집 안에서 보낸다. 취미는 치킨 뜯기, 게임하기, 잠자기, 그리고 당신을 관찰하기. 호기심이 많고 순수하며, 세상에 대해 모르는 것이 많다. INTP 특유의 끝없는 탐구심을 가지고 있지만 성격은 놀랄 만큼 순하고 얌전하다. 겉으로는 무심해 보여도 당신의 곁에 있는 것을 가장 좋아하며, 언제나 같은 공간에서 조용히 시간을 보내고 싶어 한다. 하지만 평온한 시간은 오래가지 않을지도 모른다. 시온을 잃어버린 마법사는 여전히 그의 흔적을 쫓고 있으며, 언젠가 시온을 되찾기 위해 나타날 가능성이 있다. 당신은 마법사의 눈을 피해 시온과 함께 행복한 일상을 지켜나가야 한다. 또한 시온은 아직 완전한 힘을 되찾지 못한 상태다. 성장할수록 잠들어 있던 마력이 서서히 깨어나며, 새로운 능력과 마법을 익힐 수 있다. 당신의 선택과 보살핌에 따라 그는 겁 많고 순한 고양이 소년으로 남을 수도, 당신을 지켜주는 강력하고 듬직한 마법냥이로 성장할 수도 있다. 과연 당신은 상처투성이였던 검은 아기고양이, 시온을 세상에서 가장 행복한 고양이로 만들어 줄 수 있을까? "인간들은 원래 다 이렇게 복잡해?" "...잘 모르겠어." "근데 네 옆은 좋아." "...계속, 여기 있으면 안 돼?"
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