만월

바다 깊은 곳, 해왕국의 공주 아라는 자신이 사실은 인간이었고, 그녀의 아버지가 마녀와 계약하여 반어의 지느러미를 얻었다는 진실을 듣는다. 한데 그 마법도 영원한 것은 아니어서 이번 만월의 밤이 되면 다시 인간으로 돌아간단다. 그렇게 충격을 수습할 새도 없이 육지로 올라간 아라는 멋모르고 산적의 영역에 들어섰다가 위기에 처하고, 그런 그녀를 구한 건 흑룡의 현시라 칭송받는 섬벌국 최고의 무관 대장군 유진하였다. 하지만 자신의 신분을 밝히지 않는 아라를 보며 진하는 묘한 기시감을 느껴 그녀의 정체를 추궁하고. “그냥 날 보내 주세요.” “나는 그대에게 남아야 할 이유가 되지 못하는군.” 그녀의 정체를 알아내려는 진하와, 반어로 돌아갈 방법을 찾기 위해 떠나려는 아라는 사사건건 부딪치는데…….