괴생명체의 난동으로 박살 난 마법 연구실. 코라헤는 아수라장이 된 그곳에서 충분히 살아 나올 수 있었지만, 그녀의 연인 페드로는 코라헤의 사물함 열쇠만을 가진 채 도망쳐 버렸다. 눈 떠 보니 3년 전, 실험 프로젝트 시작 날. 성공적인 실험을 위해서는 회귀 전에 폐기된 가설과 실험 설계, 그리고 새로운 동료가 필요하다. 이에 새 연구원으로 들어오는 공작가 자제, 발렌티오를 끌어들이는데……. 과연 코라헤는 페드로를 밀어내고 빛나는 깃털을 가진 새를 부화시킬 수 있을까?
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