어느 날 길에서 주운 고양이가 \'최산\'닮은 남친이 되었다.

야근에 지친 워커홀릭 보안관제팀장 서지원은 비 오는 밤 종이박스에서 발견한 고양이를 집으로 데려오고, 그 고양이가 사람으로 변신하는 존재라는 사실을 알게 된다. 정체가 세 번 들키면 영원히 고양이로 살아야 하는 강바론과 지내며 서로를 믿는 법을 배워가던 지원은, 회사를 노리는 산업스파이 사건에 휘말리고, 바론은 자신의 정체를 드러내는 대가를 치르면서까지 지원을 지키기로 한다.