스완 애장판 독일편

홋카이도의 작은 발레학교 학생 마스미는 동경하던 볼쇼이 발레 공연을 보기위해 도쿄로 상경했다가 볼쇼이 발레단의 알렉세이 세르게예프의 눈에 띄게 된다. 이후 스승이 된 세르게예프의 가르침을 받게 된 마스미는 어린 시절 잘못된 습관을 키워 온 탓에 발레리나로서 치명적인 결점을 가지고 있다는 것을 알게 된다. 그러나 주변의 도움과 본인의 노력을 통해 그 결점을 극복하고 뛰어난 댄서로 성장해간다. 천부적으로 타고난 클래식 발레계의 요정 리리아나와 만나 좌절하기도 하지만 미국으로 건너가 만나 새로운 인연과 더불어 근성과 노력으로 인간의 감정이 표현할 수 있는 최대치를 끌어내며 최고의 발레 댄서로 발돋움한다. 서로의 분야에서 최고의 정점에 오른 두 사람은 서로를 자극하고 자극 받으며 더욱 성장해가는데….