네모소녀와 세모스마일구름

소녀는 뒷마당의 줄기를 타고 올라가 스마일구름과 함께 물고기 할멈의 집을 방문하고, 할멈에게 동글사자에 대한 경고를 듣는다. 동글사자를 만나 위기에 처한 소녀와 스마일구름은 할멈이 준 물약을 마시고 각각 네모와 세모로 변해 사자를 겁먹게 한다. 결국 두 친구는 위험에서 벗어나 소녀는 줄기를 타고 집으로 돌아간다.