이번 회귀엔 배우 좀 하겠습니다!

어린 시절 어머니를 따라 저택 심부름을 가던 제리는 우연히 그 길에서 들러오는 감미로운 노랫소리에 귀를 귀울인다. 노랫 소리가 들리던 방향에선 길거리 뮤지컬이 한창 이었는데 그 가운데에서 노래하던 붉은 머리의 어린 소녀 배우를 보고 한 눈에 반해 뮤지컬의 대한 동경을 갖게 된다. 그러나 하인의 아들이었던 제리는 자라면서 점점 제 현실을 일찌감치 깨닫고 꿈을 접고 하인으로서 생활을 한다. 그러던 어느 날 제리가 일하는 백작가에서 연회를 열게 되며 그 연회에서 무대를 하기 위해 뮤지컬 극단이 초청 되었다는 것을 알게 된다. 연회 날 밤, 제리는 하인이었던 자신의 운명을 바꿔줄 붉은 머리의 남자를 만나게 되는데….