반요가 되어버린 소년이 인간 세상에서 살아가는 법

도깨비들의 새로운 왕 두억시니 왕좌에 앉자마자 그가 진행 한 것은 전 세계를 대상으로 한 점령 전쟁 선포! 그의 선포로 늑대인간들은 가문을 지키기 위해 도깨비들과 싸우게 되고, 그들과의 전쟁에서 두억시니를 몰아넣게 된 늑대인간 가문의 명월.. 그러나 두억시니가 인간 세상으로 도망치게 되면서 끝이 보이던 싸움이 인간 세상에서 다시 시작 되게 된다. 그리고 우연히 그들의 싸움을 지켜보다 들키게 된 인간 소년 한지우는 두억시니로 인해 죽을 위기에 처하게 되고, 명월이 그를 구해주게 되면서 힘을 잃게 되어버리고, 지우는 인간이 아닌 반요로 다시 태어나게 된다. 두억시니를 잡기 위해, 그리고 힘을 되찾기 위해 인간 세상에 머물게 된 명월 그리고 반요가 되어 힘을 억제할 수 없게 되어 버린 한지우. 그 둘에겐 서로가 필요하다는 것을 알게 되고, 두억시니를 잡을 때 까지 동맺을 맺어 함께 하게 된다.