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천상에서 말썽만 피우다가 모든 기억을 잃고 지상에서 인간으로 다시 태어나게 된 천가 류시호는 중학교 졸업을 코앞에 두고 눈앞에 나타난 천가 뮤리엘로부터 자신의 과거(?)를 알게 된다. 그러나 역시 인간 세상에서도 문제아로 악명을 떨치고 있던 그는 다시 천사가 되기 위해 ‘착한 일 100번’을 제안 받고, 나름의 방식으로 그 일에 매진하던 중 우연히 ‘악마’의 존재를 목격하게 되고 그들과 부딪치면서 점차 천사로서의 자신의 능력에 각성하게 된다. 점점 더 강력한 악마들과 상대하면서 봉인되었던 그의 힘 또한 서서히 풀려나고, 그 과정에서 시호는 자신에게 숨겨진 또 다른 비밀과 마주하게 되는데...?!