블랙요원이 탑밴드 보컬이 되었다.

국정원 최정예 블랙요원 Y. 하룻밤 사이, 탑밴드 메인 보컬 등극?! 대성 고등학교 밴드 동아리 ‘블랙던’. 연예 기획사에서도 탐내던 전설의 보이밴드. 그 중심에 있는 블랙던의 리더이자 메인 보컬 Y. 본능적인 감각과 압도적인 노래 실력으로 밴드를 이끈다. 국내 최고의 연예기획사와의 최종 계약을 앞둔 어느 날, Y는 돌연 자취를 감춘다. 데뷔 후 크게 주목받지 못한 블랙던은 7년간의 활동을 끝으로 마지막 공연을 올린다. 아쉬움과 눈물로 가득한 공연장. 그 순간, 7년간 자취를 감췄던 ‘Y’가 무대 위에 나타났다. 자신의 진짜 정체를 감춘 채.