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사람의 마음을 자신이 마음먹은 대로 바꿀 수 있다는 전설의 비서. 그 비서를 가진 위대한 마법사는 세상을 달리하는 순간 심약하고 여린 마음의 제드에게 비서를 남기고, 비서를 노리고 제자가 되었던 재능은 있지만 메마른 성격의 클리는 그 사실에 분노한다. 몇 년 후 왕궁마법사가 된 클리가 보낸 자객들에게 쫓기던 제드는 자신을 구해준 괄괄한 성격의 무사를 만나게 도움을 받는다. 그런데 남자인줄로만 알았던 그가 실은 공주였는데...