지구 최강의 칼잡이이자 대테러 특수팀의 팀장인 제이가 강제로 차원이동됐다. 그가 이동한 곳은 스스로를 천족이라 부르는 종족의 마법진이었다. 천족은 마족과의 싸움을 유리하기 만들기 위해 신을 불러들이려 했으나, 소환진 설정의 한계로 신 대신에 지구의 인간인 제이가 소환됐다. 천족과 마족, 지상의 인간과 인더스트리의 상위인간, 여러 유사인간에 몬스터들까지 뒤섞인 세계에서, 제이는 지구로 돌아갈 방법을 찾기 위해 노력했다. 그는 그 과정에서 마족과 천족의 음모를 알게 되고, 인간을 구하기 위해 칼을 들었다.
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