반신 네자르 드래코넘이 광기에 사로잡혀 마왕이 되자 네자르의 제자였던 황제와 8명의 동료들은 그를 타도하고 세계 통일을 이루지만 마왕 네자르는 반드시 전생한다. 조그만 마을 바트리 영지에서 태어난 소년 카를 네레스티아는 제국으로부터 사교도로 배척되고 있는 드렉노르 교단의 마법사를 만나 마법을 배우게 된다. 그에게서 마법을 배우며 바트리 영주관의 서동 임무를 충실히 행하던 카를은 자신이 마왕 ‘네자르’의 환생체일지도 모른다는 것을 알게 되고 여러 사건에 휘말리게 된다. 본래 제국 한림원에 입학해 출세를 꿈꾸던 카를은 마왕 부활을 꾀하는 무리와 그의 부활을 저지하려는 황제 일파 사이에서 자기 삶을 지키기 위해 몸부림친다.
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