요괴대전 in 조선시대.

죽은 어머니의 얼굴을 한 여자가 아버지를 부리고 있다. 서쪽에서 화형대를 피해 건너온 마녀. 죽은 왕비의 얼굴을 쓰고 후궁이 되어, 조선의 왕을 손에 쥐었다. 그것을 알아본 사람은 단 하나. 열일곱 살 왕세자 이헌. 어전에서 칼을 뽑은 날, 아버지가 말했다. "저 자를 베라." 폐세자. 역적. 목에 걸린 쌀 천 석. 곁에 남은 것은 조선 제일의 검 강윤, 마법에 걸리지 않는 무녀 소혜. 믿었던 사람은 그를 팔았고, 서쪽에서 온 요괴들이 날마다 목을 노린다. 세자가 가진 것은 하나뿐이다. 땅에 떨어지면 요괴를 묶을 수 있는, 왕의 피. 그래서 그는 사람이 무서워하는 존재들을 찾아간다. 길을 막은 도깨비. 새끼를 빼앗긴 산군. "같이 싸워 다오. 내 피를 마셔라. 궁을 되찾으면, 너를 이 나라의 백성으로 받겠다. 요괴인 채로." 마녀는 마음을 부리고, 세자는 피로 약조한다. 쫓겨난 세자와 조선 요괴들의 나라 되찾기.