늑대는 상현달에 울부짖었다

태산의 무리에 소속된 늑대, 전필도. 남과 북, 그 경계선에서 정찰자로 살아가며 언제 터질지 모르는 전쟁을 대비하던 어느 날, 필도는 정체를 알 수 없는 늑대와 마주친다. 그리고 그를 쫓는 과정에서 늑대들의 편이라 믿었던 늑대중앙협회가 숨기고 있던 음모를 알게 된다. 믿었던 이들의 배신, 오래전 헤어진 옛 친구들, 그리고 정체를 알 수 없는 늑대까지. 전쟁을 막기 위해, 그리고 자신들이 지켜온 세계의 진실을 되찾기 위해 필도는 뜻밖의 동료들과 함께 거대한 음모의 한가운데로 뛰어든다.